米內網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳指出，我國藥品終端市場(chǎng)銷(xiāo)售額提升但同比增速放緩。2016年我國藥品終端市場(chǎng)銷(xiāo)售額為14975億元，同比增長(cháng)為8.3%，2017年上半年為8037億元，同比增長(cháng)7.8%。

 

    《醫藥經(jīng)濟報》記者在采訪(fǎng)中獲悉，今年下半年，醫藥行業(yè)面臨的挑戰仍然不變，在藥品招標降價(jià)、醫?？刭M、取消藥品加成等政策趨勢下，藥品終端市場(chǎng)全年增速大幅提升的可能性不大，銷(xiāo)售規模增速或將繼續維持在7.5%～7.8%。

 

    去年我國藥品終端市場(chǎng)14975億

 

    2011-2015年，中國醫藥工業(yè)（含七大子行業(yè)）銷(xiāo)售收入的增速呈現逐年下滑的趨勢，由2011年的26.1%下降至2015年的9.0%。2016年中國醫藥工業(yè)銷(xiāo)售收入29463億元，同比增長(cháng)10.3%，增速較上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，增速高于中國工業(yè)整體增速5.4個(gè)百分點(diǎn)，終止了連續5年增速下滑的態(tài)勢，觸底回升。

 

    從2011-2016年，中國藥品市場(chǎng)終端銷(xiāo)售額由8097億元上升至14975億元，6年復合增長(cháng)率達到13.08%。

 

    第一終端銷(xiāo)售占比最大

 

    根據《藍皮書(shū)》的相關(guān)數據，第一終端為公立醫院終端，2016年藥品銷(xiāo)售額達10240億元，包括城市公立醫院和縣級公立醫院兩個(gè)市場(chǎng)，其用藥規模分別為7675億元和2565億元。

 

    第二終端為零售藥店終端，2016年藥品銷(xiāo)售額為3375億元，包括實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店兩個(gè)市場(chǎng)，其用藥規模分別為3327億元和48億元。

 

    第三終端為公立基層醫療終端，2016年藥品銷(xiāo)售額為1360億元，包括城市社區衛生服務(wù)中心和鄉鎮衛生院兩個(gè)市場(chǎng)，其用藥規模分別為501億元和859億元。三大終端六大市場(chǎng)中不含民營(yíng)醫院、村衛生室以及私人診所。

 

    從實(shí)現藥品銷(xiāo)售的三大終端的銷(xiāo)售額分布看，第一終端公立醫院終端是藥品銷(xiāo)售最重要的終端，在市場(chǎng)中所占的份額最大，該終端所占份額在2014年達到69.0%的歷史最高值后，近兩年份額緩慢下降，2016年占比68.4%，2017年上半年占比68.1%；第二終端零售藥店終端，盡管期銷(xiāo)售額逐年增長(cháng)，但所占藥品銷(xiāo)售額的比例逐年下滑，由2011年的24.7%下降至2016年和2017年的22.5%；第三終端公立基層醫療終端，2016年占比為9.1%，2017年占比上升到9.4%。

 

    《藍皮書(shū)》分析指出，2016年城市公立醫院終端繼續受到公立醫院改革的深化、分級診療的推進(jìn)、醫?？刭M和醫院藥品零加成等政策的影響，從2016年至今，我國第一終端銷(xiāo)售額保持增長(cháng)態(tài)勢，但是增速持續放緩，2016年銷(xiāo)售額達到10240億元，同比增長(cháng)7.6%；2017年上半年達到5479億元，同比增長(cháng)7.2%。但是，第一終端的城市公立醫院醫院增長(cháng)明顯放緩，2016年銷(xiāo)售額為7675億元，同比增長(cháng)6.1%；2017年上半年為4068億元，同比增長(cháng)為6.0%。與此同時(shí)，我國縣級公立醫院藥品銷(xiāo)售額的增長(cháng)明顯快于城市公立醫院市場(chǎng)，但是其增速也呈逐年下滑趨勢，2016年縣級公立醫院藥品銷(xiāo)售額為2565億元，同比增長(cháng)為12.3%；2017年為1411億元，同比增長(cháng)為10.9%。

 

    第二終端零售藥店終端從2016年至今保持增長(cháng)態(tài)勢，但增速亦有所放緩。2016年第二終端銷(xiāo)售額為3375億元，同比增長(cháng)8.5%；2017年上半年銷(xiāo)售額為1813億元，同比增長(cháng)8.0%。第二終端中實(shí)體藥店市場(chǎng)2016年市場(chǎng)銷(xiāo)售額達到3327億元，同比增長(cháng)8.1%；2017年上半年銷(xiāo)售額1778億元，同比增長(cháng)7.5%。另一方面，2016年網(wǎng)上藥店市場(chǎng)藥品銷(xiāo)售額48億元，增長(cháng)率50.0%，2017年上半年35億元，增長(cháng)率45.8%。

 

    國務(wù)院辦公廳此前印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設的指導意見(jiàn)》，要求以強基層為重點(diǎn)完善分級診療服務(wù)體系，加強衛生服務(wù)能力建設，這一政策的提出為基層醫院市場(chǎng)藥品的銷(xiāo)售帶來(lái)了較好的發(fā)展機遇。公立基層醫療終端銷(xiāo)售額增長(cháng)明顯快于其他兩大終端市場(chǎng)增長(cháng)。具體來(lái)看，第三終端公立基層醫療終端2016年的銷(xiāo)售額為1359億元，增長(cháng)率13.2%，2017年上半年銷(xiāo)售額達到745億元，同比增長(cháng)11.3%。其中城市社區衛生服務(wù)中心/站2016年銷(xiāo)售額為501億元，增長(cháng)率14.3%；2017年上半年銷(xiāo)售額達284億元，增長(cháng)率為12.0%。鄉鎮衛生院2016年銷(xiāo)售額為859億元，同比增長(cháng)12.6%；2017年上半年銷(xiāo)售額達到461億元，同比增長(cháng)11.0%。

 

    第三終端銷(xiāo)售增長(cháng)最快

 

    城市公立醫院市場(chǎng)仍然是第一大藥品銷(xiāo)售終端，其用藥金額占整體一半以上，目前城市公立醫院仍然是患者看病的首選，但隨著(zhù)分級診療政策的逐步推行，基層醫療機構用藥規模占比將快速增長(cháng)。

 

    因此，公立基層醫療終端藥品盡管銷(xiāo)售額比較小，但卻是三大終端中增速最快的，其市場(chǎng)份額已由2011年的6.6%上升至2016年的9.1%。隨著(zhù)公立醫院改革的深化和分級診療制度的推進(jìn)，公立基層醫療終端市場(chǎng)份額有望持續走高。其中，城市社區衛生中心/站市場(chǎng)用藥規模相對較小，但正逐漸受到企業(yè)的重視，近幾年的市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(cháng)率明顯快于城市公立醫院；另一方面，鄉鎮衛生院受益于新醫改政策，其藥品銷(xiāo)售額近年增幅較快，6年復合增長(cháng)率達到16.1%，亦遠高于城市公立醫院的藥品銷(xiāo)售額增速。

 

    藥店連鎖率上升 網(wǎng)上藥店增速快

 

    2016年，在新版GSP政策的影響下，單體藥店生存壓力加大，零售企業(yè)連鎖率和集中度進(jìn)一步提升。其中，單體藥店占比持續下跌，跌至50.63%，連鎖門(mén)店數占比上升3.64個(gè)百分點(diǎn)，增至49.37%。

 

    此外，實(shí)體藥店用藥市場(chǎng)占比呈現逐年減少的趨勢，近年來(lái)實(shí)體藥店受城市社區市場(chǎng)擠壓，電商沖擊、醫?？刭M等因素，總體銷(xiāo)售增長(cháng)緩慢。而網(wǎng)上藥店市場(chǎng)銷(xiāo)售基數小，增速快，6年復合增長(cháng)率達到84.9%。截至2016年底，CFDA批準的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū)共計867張。2017年初，國務(wù)院公布取消對互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格B證、C證的審批，這意味著(zhù)合法的藥品流通企業(yè)都可以自由開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)藥品的B2B、B2C業(yè)務(wù)，醫藥電商發(fā)展將越來(lái)越興盛。